DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von zusätzlicher Anleihe in Höhe von 150 Millionen Euro

2017. február 07., kedd, 08:05





DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe


Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von zusätzlicher Anleihe in Höhe von 150 Millionen Euro


07.02.2017 / 08:05 CET/CEST


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ODER IN DIE USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN
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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd startet Angebot von zusätzlicher Anleihe in
Höhe von 150 Millionen Euro

Nach der erfolgreichen Platzierung der 6,75%-Anleihe am 18. Januar 2017 mit
einem Volumen von EUR 250 Mio. startet die Hapag-Lloyd AG heute das Angebot
einer zusätzlichen Euro-Anleihe mit einem Volumen von mindestens EUR 150
Mio. sowie einem Kupon von 6,75% und einer Laufzeit bis 2022. Die
zusätzliche Anleihe wird unter den Anleihebedingungen vom 1. Februar 2017
für die 250-Mio.-Euro-Anleihe mit 6,75%-Kupon und Laufzeit bis 2022
begeben.

Der Emissionserlös soll für die teilweise, vorzeitige Ablösung der
bestehenden 7,75%-Euro-Anleihe verwendet werden, die 2018 fällig wird.

Hinweis

DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER ÜBERMITTELT WERDEN.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind
nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. In dem Vereinigten Königreich
wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die
(i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument
richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments
dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante
Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die
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07.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG

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Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36
WKN: HLAG47, A1E8QB
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange





 
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