DGAP-Adhoc: PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON CA. 2,4 MIO. AKTIEN ZU EUR 2,05 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

2017. február 07., kedd, 08:51





DGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON CA. 2,4 MIO. AKTIEN ZU EUR 2,05 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG


07.02.2017 / 08:51 CET/CEST


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PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON CA. 2,4 MIO. AKTIEN ZU
EUR 2,05 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

Aachen, 07. Februar 2017 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN
DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 55.757.094,00 um EUR 2.439.023,00 auf EUR
58.196.117,00 gegen Bareinlage unter Gewährung eines Bezugsrechts für die
Altaktionäre durch die Ausgabe von 2.439.023 auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR
1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden mit
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016 ausgegeben.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt, hat sich gegenüber der Gesellschaft
verpflichtet, den Altaktionären die Neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis
von 23:1 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). D. h. dreiundzwanzig alte
Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Der Bezugspreis beträgt
EUR 2,05 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien innerhalb der
voraussichtlich am 10. Februar 2017 um 0:00 Uhr MEZ beginnenden und am 27.
Februar 2017 um 24:00 Uhr MEZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des
Bezugsangebots beziehen. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN
DE000A2AA4K2/ WKN A2A A4K) werden voraussichtlich in der Zeit vom 10.
Februar 2017 bis einschließlich 23. Februar 2017 im regulierten Markt
(XETRA Frankfurt und XETRA Frankfurt Specialist) unter dem Börsenkürzel
PA8B an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Ein US-amerikanischer institutioneller Investor hat sich gegenüber der
Gesellschaft und der ODDO SEYDLER BANK AG - vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen - verpflichtet, alle Neuen Aktien, die nicht von Altaktionären
oder anderen Investoren im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, zum
Bezugspreis zu erwerben (Backstop-Verpflichtung).

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem
Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 08. Februar 2017 im
Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der PAION AG (www.paion.com)
veröffentlicht werden wird.

Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird PAION ein Bruttoemissionserlös von
rund EUR 4,99 Mio. zufließen.

PAION plant, den Erlös der Bezugsrechtskapitalerhöhung hauptsächlich für
die Vorbereitung und Einreichung einer Marktzulassung von Remimazolam in
Japan zu nutzen.

Die Transaktion wird von der ODDO SEYDLER BANK AG begleitet.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete
Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen
vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum
Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,
Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der
Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit
oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich
abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer
Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt
keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben
oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen
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Kontakt

Ralf Penner

Director Investor Relations/Public Relations
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52062 Aachen

Tel. +49 241 4453-152

E-Mail r.penner@paion.com

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Internet: www.paion.com
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WKN: A0B65S
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