DGAP-Adhoc: Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018

2017. június 15., csütörtök, 10:00





DGAP-Ad-hoc: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe


Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018


15.06.2017 / 10:00 CET/CEST


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Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018


Amsterdam, 15. Juni 2017 - Die Geschäftsführung der Metalcorp Group hat heute beschlossen, den Inhabern der am 27. Juni 2018 fälligen, im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1HLTD2 gehandelten 8,75%-Anleihe über 75 Mio. Euro ("Anleihe 2013/2018") ein öffentliches Rückkaufangebot zu unterbreiten.


Die Entscheidung fiel im Rahmen der aktuellen Refinanzierungsmaßnahmen der Metalcorp Group. In einem ersten Schritt hatte die Metalcorp Group am 6. Juni 2017 eine Anleihe über 70 Mio. Euro mit einem Kupon von 7,0% begeben, die norwegischem Recht unterliegt und 2022 fällig wird. Ein Teilbetrag des Emissionserlöses in Höhe von 30 Mio. Euro ist für die Refinanzierung der Anleihe 2013/2018 vorgesehen, von denen bereits 8 Mio. Euro für einen außerbörslichen Rückkauf genutzt wurden. Die restlichen 22 Mio. Euro sollen nun für ein öffentliches Rückkaufangebot an alle Inhaber der Anleihe 2013/2018 verwendet werden. Damit ist der Rückkauf auf diesen Betrag beschränkt.


Der Angebotspreis wird 1.000 Euro (d. h. 100%) je Anleiheanteil zuzüglich der vom 27. Juni 2017 (einschließlich) bis zum Erfüllungstag aufgelaufenen Zinsen betragen. Die Annahmefrist soll am 19. Juni 2017 beginnen und am 14. Juli 2017 enden. Erfüllungstag wird voraussichtlich der 19. Juli 2017 sein. Die angedienten Anleiheanteile 2013/18 werden entwertet.


Die Angebotsunterlage mit den vollständigen Konditionen des Rückkaufangebots wird zeitnah auf der Website der Metalcorp Group veröffentlicht.


Metalcorp Group B.V., Amsterdam

Die Geschäftsführung

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0)89 8896906-25

metalcorp@better-orange.de


Metalcorp Group B.V.

Ricardo Phielix (CFO)

+31 (0) 20 890 89 00

rphielix@metalcorpgroup.com








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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Metalcorp Group B.V.

Crystal Tower, Orlyplein 10

1043 DP Amsterdam

Niederlande
ISIN: DE000A1HLTD2
WKN: A1HLTD
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt





 
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