DGAP-Adhoc: Landesbank Baden-Württemberg mit erster Additional-Tier-1-Anleihe

2019. október 28., hétfő, 17:58





DGAP-Ad-hoc: Landesbank Baden-Württemberg / Schlagwort(e): Anleihe


Landesbank Baden-Württemberg mit erster Additional-Tier-1-Anleihe


28.10.2019 / 17:58 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.


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Die Landesbank Baden-Württemberg hat ihre erste Additional-Tier-1-Anleihe erfolgreich begeben und optimiert damit ihre Kapitalstruktur. Die Anleihe hat ein Volumen von 750 Mio. Euro und einen festen Kupon von 4 % pro Jahr. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.



Die nachrangige Anleihe erfüllt die Anforderungen der Capital Requirements Regulation (CRR) für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1). Die Anleihe verfügt über eine unbestimmte Laufzeit mit einem frühestmöglichen Kündigungstermin für die Emittentin im April 2025. Die Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 % fällt.



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