DGAP-News: Media and Games Invest plc; erhöht Anleihevolumen um weitere 12 Millionen Euro auf insgesamt 17 Mio Euro

2020. február 13., csütörtök, 08:00







DGAP-News: Media and Games Invest plc


/ Schlagwort(e): Anleihe






Media and Games Invest plc; erhöht Anleihevolumen um weitere 12 Millionen Euro auf insgesamt 17 Mio Euro








13.02.2020 / 08:00




Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




Media and Games Invest plc erhöht Anleihevolumen um weitere 12 Millionen Euro auf insgesamt 17 Mio Euro

 



13. Februar 2020 - Die Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT000000580101; Symbol: M8G) hat im Rahmen einer selektiven Nachplatzierung an institutionelle Investoren erfolgreich ihre MGI 2019/2024-Anleihe (ISIN DE000A2R4KF3) um weitere 12 Mio. Euro erhöht. Die Nachplatzierung erfolgte in mehreren Tranchen, zu Preisen zwischen 100 und 101 Prozent. Teile der Platzierungserlöse wurden bereits für M&A und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die freien Mittel aus der Platzierung sollen u.a. für die Optimierung der Beteiligungsstruktur genutzt werden. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Das Unternehmen plant bei entsprechendem Finanzierungsbedarf die Platzierung von weiteren Tranchen.

 



Die Inhaberschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von 1.000 EUR. Der Zinskupon beläuft sich auf 7,00 Prozent p. a. bei vierteljährlicher Zinszahlung. Die nächste Auszahlung findet am 11. April 2020 statt. Die Einbeziehung in den Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse fand am 11. Oktober 2019 statt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103 Prozent des Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen im Oktober 2022 (102 Prozent) und im Oktober 2023 (101 Prozent). Die Covenants bestehen u. a. aus einer Mindesteigenkapitalquote des MGI Konzerns von 25 Prozent. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager begleitet.

 



Die Anleihe wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG in ihrem "KFM-Barometer Mittelstandsanleihen Oktober 2019" als attraktiv bezeichnet und mit 4 von 5 Sternen ausgezeichnet.

 



Über Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc, MGI, ist ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den digitalen Märkten Online Medien und Games, das sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie durch organisches Wachstum sowie durch die Übernahme von Unternehmen und Assets konzentriert. Technologie wird aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Gruppe zu schaffen. Die MGI Gruppe hat in den vergangenen 6 Jahren über 25 Unternehmens und Asset Übernahmen getätigt. Ein wichtiges Kriterium für die Erweiterung der Gruppe sind Synergie- und Integrationspotenziale. Zu den wichtigsten Beteiligungen zählen u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen in den Bereichen Gaming und Medien sowie die ReachHero GmbH, eine führende Influencer SaaS-Plattform, die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, das auf Mobile-Advertising spezialisiert ist, die PubNative GmbH, eine SSP-Plattform für Mobile-Advertising sowie die Assets von Verve Wireless, eine führende nordamerikanische mobile Datenplattform für standortbasiertes programmatisches Video- und Display-Marketing . Media and Games Invest ist u.a. an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet.

 



Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Media and Games Invest plc (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.


Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte, zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von MGI oder der mit ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der MGI und der mit ihr verbundenen Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder MGI noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

 



Presse Kontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr Sönke Knop

Telephone: +49 69 9055 05 51

Email: MGI@edicto.de

 



Emittent:

Media and Games Invest plc

Sören Barz, Head of Investor Relations

St. Christopher Street 168

Valletta VLT 1467

Malta

Email: investor.relations@media-and-games-invest.com
















13.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



























Sprache: Deutsch
Unternehmen: Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta
Telefon: +356 21 22 7553
Fax: +356 21 22 7667
E-Mail: investor.relations@Media-and-Games-invest.com
Internet: https://media-and-games-invest.com/
ISIN: MT0000580101
WKN: A1JGT0
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange
EQS News ID: 974491





 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service





974491  13.02.2020 



fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=974491&application_name=news&site_id=geo_holding_tug
Tilos a hír bármilyen adatbázisba történő mentése vagy annak továbbítása harmadik fél számára;kereskedelmi viszonylatban vagy kereskedelmi céllal csak a Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbh írásos engedélyével történhet.

Közzétételek - archívum