DGAP-Adhoc: ADO Properties S.A.: ADO Properties kündigt fest übernommene EUR 450 Millionen Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten an

2020. július 02., csütörtök, 07:55





DGAP-Ad-hoc: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


ADO Properties S.A.: ADO Properties kündigt fest übernommene EUR 450 Millionen Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten an


02.07.2020 / 07:55 CET/CEST


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ADO Properties S.A.



NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN



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ADO Properties kündigt vollständig gezeichnete EUR 450 Millionen Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten an



- Ausgabe von 30,8 Mio. neuen Aktien



- Bezugsverhältnis von 5:12



- Bezugspreis von EUR 14,60 pro Aktie



- Hauptaktionäre haben feste Zeichnungsverpflichtungen für 36% zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung abgegeben



Großherzogtum Luxemburg, 2. Juli 2020: ADO Properties S.A. ("ADO Properties") beabsichtigt 30,8 Mio. dematerialisierte Aktien ohne Nennwert und mit Dividendenberechtigungen ab dem 1. Januar 2019 ("Neue Aktien") unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage auszugeben (die "Kapitalerhöhung"). Der Bezugspreis beträgt EUR 14,60 pro neuer Aktie.



Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären der ADO Properties zum Bezug im Verhältnis von 5:12 angeboten. Die bestehenden Aktionäre können 5 Neue Aktien für 12 Altaktien zum Bezugspreis während der Bezugsfrist erwerben. Vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des Prospektes, welche im Laufe des Tages erwartet wird, wird die Bezugsfrist am 6. Juli 2020 beginnen und voraussichtlich am 20. Juli 2020 (um 17.30 Uhr MEZ) enden. Die Bezugsrechte (ISIN LU2199485652) für die Neuen Aktien werden am regulierten Markt (XETRA und XETRA Specialist) im Zeitraum vom 6. Juli 2020 bis einschließlich 16. Juli 2020 gehandelt. Alle neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären während der Bezugsfrist erworben wurden, sollen institutionellen Investoren voraussichtlich im Rahmen einer Privatplatzierung am oder um den 21. Juli 2020 angeboten werden. Die Zulassung zum Börsenhandel und die Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung soll voraussichtlich am oder um den 24. Juli 2020 erfolgen.



ADO Properties hat Festbezugserklärungen von Aktionären, einschließlich Großaktionären, in Bezug auf eine Gesamtbeteiligung von rund 36 % an der Gesellschaft erhalten. Mit den Festbezugserklärungen hat sich jeder dieser Aktionäre dazu verpflichtet, sich gemäß seines jeweiligen Anteils an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.



Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich EUR 450 Mio. betragen. ADO Properties beabsichtigt den Nettoemissionserlös für die Rückzahlung von Fremdfinanzierungen zu verwenden, um Finanzierungsverbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Entwicklungsprojekten der Consus Real Estate AG zu reduzieren.



Mitteilende Person:

Colleen Yorke, Legal Counsel

+49 30 403 907 543

c.yorke@ado.berlin



WICHTIGE HINWEISE



Diese Veröffentlichung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum dieser Veröffentlichung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern und erheben keinen Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der ADO Properties S.A. ("ADO Properties") erforderlich sind. Keine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit sollten, gleich für welchen Zweck, als verlässlich angesehen werden.



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Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts (der "Wertpapierprospekt"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ADO Properties sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) veröffentlicht und ist bei der ADO Properties S.A., 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxembourg, oder auf der Website der Gesellschaft unter https://www.ado.properties kostenfrei erhältlich.



Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, welche einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind grundsätzlich erkennbar durch die Verwendung von Begriffen wie ,können", ,werden, ,sollen", ,planen", ,erwarten", ,antizipieren", ,schätzen", ,glauben", ,davon ausgehen", ,beabsichtigen", ,anstreben" oder ,etwas anvisieren", sowie auch durch die Negativformulierung oder ähnliche oder vergleichbare Wendungen dieser Begriffe. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus wesentlichen Risiken, Unsicherheiten und Eventualitäten, die jeweils gewissen Veränderungen ausgesetzt sind, unterworfen sind. ADO Properties gibt keine und wird keine Zusicherung darüber, dass jegliche zukunftsgerichtete Aussage erreicht oder sich als richtig erweisen wird, abgeben. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts- und Finanzlage, die Ertragslage und Aussichten können erheblich von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geschätzt oder beabsichtigt wurden, abweichen. ADO Properties übernimmt keinerlei Verpflichtung, und geht nicht davon aus, zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hierin enthaltene Informationen öffentlich zu aktualisieren, öffentlich zu überprüfen oder öffentlich zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn es ist anderweitig gesetzlich vorgeschrieben.



Hinweis für Vertriebsunternehmen



Hinsichtlich der Bezugsrechte der neuen Aktien und der neuen Aktien wurde - ausschließlich für den Zweck der Anforderungen an die Produktüberwachung nach (i) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID II"), (ii) Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II und (iii) lokalen Umsetzungsbestimmungen (zusammen die "MiFID II Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger Haftung, die ein "Konzepteur" (im Sinne der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte - ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt. Als Ergebnis wurde festgelegt, dass die Bezugsrechte der neuen Aktien und die neuen Aktien (i) mit einem aus Kleinanlegern und solchen Anlegern, welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen, (jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden Zielmarkt vereinbar und (ii) für einen Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertriebsunternehmen (zum Zwecke der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) Folgendes beachten: der Preis der Bezugsrechte der neuen Aktien und der Preis der neuen Aktien könnte sinken und Anleger könnten ihre gesamte oder Teile ihrer Anlage verlieren. Die neue Aktien bieten keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz; und eine Investition in die Bezugsrechte der neuen Aktien und die neuen Aktin ist nur für solche Anleger geeignet, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz benötigen, die (entweder eigenständig oder gemeinsam mit einem geeigneten Finanzberater oder sonstigen Berater) fähig sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen und die über ausreichende Mittel verfügen, um jeglichen hieraus möglicherweise erwachsenden Verlust zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen jedweder vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b) irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete Empfehlung darstellt, in die neuen Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf die Bezugsrechte der neuen Aktien oder die neuen Aktien vorzunehmen. Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung hinsichtlich der Bezugsrechte der neuen Aktien und der neuen Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.



Großherzogtum Luxemburg, 2. Juli 2020



ADO Properties S.A.

Verwaltungsrat






Kontakt:

Thierry Beaudemoulin, CEO








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Medienarchiv unter http://www.dgap.de





























Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADO Properties S.A.

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: ir@ado.properties
Internet: www.ado.properties
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX
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